Zwei starke Seiten: ob Fremdfinanzierung oder Kapitalanlage

Wir betreuen Emittenten und Investoren bei der gesamten Wertschöpfungskette von Anleihen.
  • Neuemission
  • Sekundärhandel
  • Investieren in Bonds an nationalen und internationalen Finanzmärkten

Unsere Produkte im Überblick

Wir bieten Ihnen alle Arten von Anleihen
  • Öffentlich syndizierte Anleihen für alle Emittentensegmente
  • Erstrangig unbesicherte, nachrangige und hybride Bonds
  • Deutsche Pfandbriefe & internationale Covered Bonds
  • Nachhaltige Anleihen
  • EUR Bonds
  • Bonds in CHF / USD / GBP und anderen Währungen
  • Privatplatzierungen
  • Schuldscheindarlehen

Rat und Tat für Ihre Anleihen

Professionelle Beratung

  • Beratung bei der Positionierung eines Emittenten in den Märkten
  • Beratung bei der Optimierung von Bilanz- und Kapitalstruktur von Emittenten und bei der Durchführung von damit verbundenen Transaktionen
  • Beratung und Strukturierung nachhaltiger Emissionen und Emissionsprogramme
  • Beratung zu Rückkauf- und Umtauschtransaktionen sowie zur Durchführung solcher Geschäfte am Kapitalmarkt

Zielführende Umsetzung

  • Präsentation von Anlagemöglichkeiten und Diskussion von Portfolio-Management-Lösungen
  • Begebung aller Arten von Anleihen für Schuldverschreibungen im Primärmarkt
  • Primärmarkt-Vertrieb an Investoren
  • Sekundärmarkthandel und -vertrieb

Kontaktieren Sie uns

Emittent oder Investor: Wir sind für Sie da

Emittenten

Investoren

Vermögensverwalter

Pensionsfonds

Versicherungen

Zentralbanken

Bank-Treasuries

Privatbanken / Retailinvestoren

Staatsfonds (Sovereign Wealth Funds)

In allen Transaktionsphasen zuverlässig an Ihrer Seite

Erstklassiger Service über den gesamten Lebenszyklus einer Anleihe

Origination und Strukturierung

  • Beratung, Strukturierung und Durchführung aller Arten von Fremdkapitaltransaktionen
  • Komplettes Produktspektrum für den Fremdkapitalmarkt, einschließlich vorrangiger und hybrider Kapitaltransaktionen, Haftungsmanagement, nachhaltiger Finanzierung, Rating-Beratung und Programmvereinbarungen (DIP, ECP)
  • Unsere Originatoren fungieren als erste Ansprechpartner für unsere Emittenten in allen Fragen rund um das Thema Fremdkapital
  • Wir sind gut positioniert, um verschiedene Funktionen bei einer Anleiheemission zu übernehmen, z. B. technische Leitung, Abrechnung und Lieferung, Roadshow, Hedge Manager und Kommunikation.

Konsortialführung

  • Hochengagierte Konsortialführer bei öffentlichen und privaten Transaktionen
  • Zentrale Anlaufstelle für die Kundenberatung zu Marktstrategien (Struktur, Preisgestaltung, Zeitpunkt, Größe, Dauer, Zielanlegerbasis, etc.)
  • eBookbuilding und eFeedback sind unsere umfassenden globalen Lösungen für Neuemissionen. Sie liefern Informationen zu Geschäften, Analysen und Reaktionen von Investoren in Echtzeit, unterstützt durch Issue Launch & Investor Access
  • Mit eRoadshow und Deal Roadshow bieten wir Ihnen elektronische Plattformen für die Koordination von Roadshows, einschließlich Reiserouten und Investorentreffen.

Handel

  • Als führender Anbieter von Euro-Schuldtiteln verfügen wir über eine breit gefächerte Handelsplattform für Zins- und Kreditprodukte am Sekundärmarkt
  • Unsere seit langem etablierte Handelsplattform, die auf einer erstklassigen proprietären Engine basiert, bietet detaillierte Einblicke in Marktströme und Trends
  • Wir unterstützen globale Investoren durch Voice- und elektronischen Plattformhandel
  • Unser Trading Desk steht in direktem Kontakt mit wichtigen institutionellen Anlegern und arbeitet eng mit unseren Vertriebsmitarbeitern.

Vertrieb

  • Weltweite Vertriebsteams mit Zugang zu relevanten Tier-1-Kunden, die auf unsere Kunden zugeschnittene Kapitalanlage und maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen
  • Leistungsstarke Vertriebskapazitäten in unserem Kerngeschäft mit deutschen institutionellen Kunden
  • Einzigartiger Zugang zu deutschen institutionellen Tier-2- und -3-Kunden über unser Filialnetz
  • Langjährige Kundenbeziehungen zu unserer breiten Investorenbasis
  • Hohes Maß an Seniorität gewährleistet eine qualitativ hochwertige Abdeckung bei Geschäftsabschlüssen und darüber hinaus.

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