Unternehmenskauf, Owners buy-out, Refinanzierung

Die ‚richtige‘ Finanzierungsstruktur für Sondersituationen finden
  • Verschuldungskapazität bestimmen
  • Finanzierungsoptionen bewerten
  • Effiziente & zeitgerechte Umsetzung

Das Wichtigste auf einen Blick

Wann ist eine Strukturierte Finanzierungslösung wichtig?
  • Unternehmenskäufe und Wachstumsinvestitionen
  • Auskauf/Abfindung von Mitgesellschaftern
  • Refinanzierung im Sub-Investment-Grade, Stabilisierung in Krisensituationen

Stabile und krisenfeste Finanzierung in Sondersituationen

Unsere umfassende Analyse Ihres Unternehmens mit Ratingeinstufung unter Berücksichtigung potentieller Zukäufe oder Gesellschafter-Abfindungen.

Transparente Bewertung aller Optionen und Handlungsempfehlung, unterlegt durch unsere Beteiligung mit Kreditlinien.

Projektleiter mit langjähriger Erfahrung sorgen für den zuverlässigen und zeitgerechten Abschluss der Finanzierung.

Kontaktieren Sie uns

Ihr Weg zu Finanzierungssicherheit

Typische Vorgehensweise – Verschuldungskapazität & Akquisitionsfinanzierung
Schritt 1

Wir ermitteln Ihre Bonitätseinstufung sowie die Verschuldungskapazität für ein konkretes Vorhaben oder für Unternehmenskäufe unterschiedlicher Größe und zeigen geeignete Finanzierungsoptionen auf, ausgehend von Ihren Finanzdaten.

Schritt 2

Konkretisiert sich der Unternehmenskauf, führen wir eine Detailanalyse durch und unterbreiten auf Ihre Anfrage hin ein Finanzierungsangebot für die von Ihnen gewählte Struktur.

Schritt 3

In jeder Phase des Prozesses unterstützen wir Sie mit den erforderlichen Finanzierungsbestätigungen bis hin zum bindenden Kreditvertrag und zur Auszahlung, sowie bei Brückendarlehen auch in der nachfolgenden Umsetzung von Anschlussfinanzierungen.

Kontaktieren Sie uns

Die passenden Finanzierungsinstrumente finden und umsetzen

Individuelle Lösungen für anspruchsvolle Vorhaben Ihres Unternehmens

Unsere Analyse zeigt Ihnen, welche Verschuldung für Ihr Unternehmen angemessen ist.

Wir kennen die Bewertungskriterien der Agenturen S&P und Moody's und schätzen deren vermutliches Rating.

Unsere umfassende Beratung hilft bei der Auswahl passender Finanzierungsinstrumente individuell für Ihr Unternehmen und die jeweilige Situation.

Bilateral – also zwischen Ihnen und der Commerzbank – oder konsortial – also mit einem weiteren Partner: Wir setzen Ihre Finanzierung um.

Kontaktieren Sie uns

Structured Corporate Finance (SCF) Beratung

Strukturierung und Umsetzung komplexer konsortialer und bilateraler Darlehen
  • Analyse von Verschuldungskapazität, Akquisitionsszenarien und Abschätzung von Ratings
  • Beratung zu geeigneten Finanzierungsstrukturen und -instrumenten
  • Prozessmanagement bei der Umsetzung von Kreditvoranfrage und -antrag über Verhandlung der Kreditdokumentation bis hin zur Auszahlung

Kontaktieren Sie uns

Mergers and Acquisitions (M&A) Beratung

Unternehmen kaufen oder veräußern, Investoren finden oder die Nachfolge regeln
Mehr erfahren

Equity Capital Markets (ECM)

Beratung und Durchführung von Aktienemissionsgeschäften inklusive Zeichnung und technische Abwicklung
  • Beratung für börsennotierte und private Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung inklusive Umsetzung der jeweiligen strategischen Eigenkapitalfinanzierungsformen
  • Börsengänge
  • Kapitalerhöhungen
  • Umplatzierungen
  • Wandel- und Umtauschanleihen
  • Aktienrückkäufe

Kontaktieren Sie uns

Das könnte Sie auch interessieren

Unsere Experten für Mergers & Acquisitions beraten Sie bei allen Aktivitäten und in jeder Phase der Transaktion.

Mezzanine beinhaltet Finanzierungsformen wie Genussrechte und Stille Beteiligungen, die Charakteristika von Eigen- und Fremdkapital aufweisen.

Wir betreuen Emittenten und Investoren bei der gesamten Wertschöpfungskette von Anleihen.